NEDJELJNI BRIFING O TRŽIŠTU: PV & skladištenje energije

▪ Američki zid od 4. decembra sada je problem logistike, a ne samo tarifni problem- Ostalo je osam sedmica prije nego što tarife iz Odjeljka 232 i minimalne uvozne cijene stupe na snagu, provođenje pravila protiv-zaliha steže sam ulazni lanac: carinski brokeri zahtijevaju pismene potvrde uvoznika, a neki su potpuno prestali da prihvataju nove klijente od polisilicijuma i solarnih modula sve do 3. decembra.USD 0,09-0,11/W od avgusta do 0,38-0,42/W- na ili iznad poda.

▪ CATL-ov natrijum{0}}jon narudžbi je pogodio70 GWhsa 3 GWh DACH ugovorom- Njemački sistemski integrator Intilion najavio je peto-godišnji ugovor za implementaciju CATL natrijum- jonskog BESS-a u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj, do 3 GWh. Kumulativne narudžbe 70 GWh, sa-efikasnošću povratnog putovanjaiznad 96,5%i 15,000+ ciklusa visoke{2}}zahtjeve.

▪ 14 ekonomija potpisalo izjavu o prekomjernom kapacitetu predvođenih SAD- - solarnih panela pod nazivom- Dana 7. oktobra SAD i 13 drugih ekonomija (uključujući EU, Indiju, Japan, Koreju i Veliku Britaniju) su se obavezale na 'daljnje proučavanje i poduzimanje efikasne akcije' u vezi sa strukturnim industrijskim prekomjernim kapacitetom, navodeći solarne panele, baterije i električna vozila među fokusnim sektorima. Političko opredjeljenje samo - bez tarifa ili datuma -, ali mapira gdje buduće trgovinske mjere mogu pasti. Kina nije potpisala.

▪ Francuski solarni tender se čisti24,5% jeftinije- Najnoviji francuski-tender za zemaljsku montažu dodijeljen je 930 MW po ponderiranom prosjeku60 EUR/MWh, manje sa 79,48 eura u prošlom kolu; mali krov (100-500 kW) očišćen na 75 EUR/MWh, pad od 15,5%. Pariz kaže da će se subvencije smanjiti i da će početkom 2027. uslijediti tehnološki neutralan tender.

▪ Kineski lanac je stabilan dok tržište čeka da se pokažu smanjenja u oktobru- Polisilicijum je držan po cijeni od 43 CNY/kg (-klasa) tokom praznične sedmice, ali je budućnost pala niže i Huadian 5 GW tender je odobren sa ponudama od najnižihCNY 0,665/W- centralni-pritisak kupaca na cijene je netaknut, dok industrija čeka da vidi hoće li se oktobarska proizvodnja zapravo smanjiti.

Ključne brojke za sedmicu na jednom mjestu, za brzu referencu prije detalja u nastavku.

Anti-provedba gomilanja zaliha prelazi na carinske posrednike; cijene modula su već na nivou poda

Sa osam sedmica do 4. decembra, tarife i minimalne uvozne cijene iz člana 232. stupaju na snagu, trgovinski savjetnici izvještavaju da Commerceov režim protiv gomilanja zaliha (na snazi od 22. septembra do 3. decembra) prodire kroz ulazni lanac: licencirani carinski posrednici moraju provjeriti nove uvoznike prije nego što podnose {{5} }} datum registracije vlasnika -} i prođu nekoliko sedmica, {6} operacije sada zahtijevaju pismene potvrde uvoznika ili su prestale primati nove polisilicijumske i solarne klijente dok se prozor ne zatvori. Paralelno, Pexaparkova Q3 PPA anketa o cijenama navodi da su cijene uvoznih i domaćih modula u SAD porasle za 0,09-0,11 USD/W od avgusta do0.38-0.42/W- na ili iznad praga od 38 centi/W - dodajući otprilike 10% kapitalnim troškovima-razmjera komunalnih usluga, pri čemu PPA ponude rastu samo djelimično (ERCOT ponude +USD 5,5-5,9/MWh QoQ) i više od 232 prilagođavača se očekuje u novim ponudama. Odricanja za nedjeljna ograničenja uvoza idu na Polysilicon232@bis.doc.gov, a Commerce cilja 14-dnevni odgovor.

Izjava o ekonomiji 14-predvođenih SAD-om cilja 'prekapacitet' - solarni paneli imenovani

Američki trgovinski predstavnik je 7. oktobra objavio zajedničku izjavu koju su potpisali ministri trgovine 14 ekonomija - EU, Argentine, Australije, Kanade, Francuske, Njemačke, Indije, Italije, Japana, Koreje, Meksika, Poljske, Turske i Velike Britanije - obavezujući se na 'daljnje proučavanje i poduzimanje efikasne mjere' protiv strukturalnih, industrijskih autohemijskih kompanija, EV poluprovodnici i solarni paneli navedeni kao fokusni sektori. Kina, Brazil, Rusija i Južna Afrika nisu potpisale. Ovo je političko opredjeljenje bez tarifa, vremenskih rokova ili mehanizama -, ali signalizira gdje bi koordinisane trgovinske mjere mogle stići sljedeće.

TOPCon 337: djelomično konačno određivanje, patentni rizik živi

Američki ITC je 6. oktobra izdao djelimičnu konačnu odluku u istrazi TOPCon ćelije/modula 337 (337-TA-1494), utvrdivši da su američki i njemački AXITEC entiteti neispunjeni. Glavna istraga je povučena od strane First Solar 15. septembra, ali je kompanija izjavila da će nastaviti s primjenom TOPCon patenta širom svijeta, a sudski sporovi se nastavljaju. Napomena: Kineska kancelarija za intelektualnu svojinu je već poništila patent za člana kineske porodice u aprilu 2026. Povlačenje 337 uklanja jedan put, a ne rizik.

USDA REAP pravilo isključuje solarno zemljište na poljoprivrednom zemljištu, na snazi ​​od 16. oktobra

Revidirana pravila USDA Programa Rural Energy for America diskvalifikuju fotonaponske i vjetroelektrane projekte na poljoprivrednim zemljištima i pooštravaju zahtjeve za podatke o-podrijetlu i pogonu{1}}opreme. Niša, ali relevantan za projekte poljoprivrednog{3}}sektora SAD koji koriste uvezenu opremu.

Izvor: Peacock Tariff Consulting / blog Diaz Trade Law (2026-10-06 to 10-07); Pexapark Q3 PPA anketa o cijenama putem Energy News 247 (2026-10); USTR zajedničko saopštenje putem Reuters/Bloomberga i kineskih medija (2026-10-07 do 10-09); Kineska mreža trgovinskih pravnih sredstava / DNE (određivanje 2026-10-06); USDA putem kineskih žica (2026-10-08)

Evropa i Turska - jeftine francuske aukcije; BOS komponenta dobija svoj vlastiti zid

Francuska: tenderske cijene padaju ~25%, a subvencije će se smanjiti.Francusko ministarstvo energetike je 7. oktobra objavilo najnovije rezultate tendera: 125 zemljanih{2}} projekata ukupne snage 930 MW sa ponderisanim prosjekom od 60 EUR/MWh, što je oko 24,5% manje u odnosu na 79,48 EUR u prošloj rundi; 100-500 kW krov očišćen na 75 EUR/MWh, pad od 15,5%. Vlada je rekla da će nivoi podrške biti dodatno smanjeni i da je tehnološki neutralan tender planiran za početak 2027. (Zvanična publikacija CRE čeka se u vrijeme izvještavanja.) Za ekonomiju projekta, francuske pretpostavke o prihodima se vraćaju naniže.

Turska uvodi konačne AD obaveze na kineske fotonaponske razvodne kutije.Tursko ministarstvo trgovine izdalo je konačnu antidampinšku odluku (23. septembra, na snazi ​​pet godina) o kineskim fotonaponskim razvodnim kutijama:38,23% CIF za imenovane proizvođačeuključujući Risen (Ningbo) New Material, QC Solar (Suzhou i Jiangsu) i Zhejiang Chint Xinhui;57,11% za sve ostale. Razvodne kutije se nalaze u svakom modulu i većina BOS kompleta - ako sastavljate ili nabavite module/BOS u Turskoj, promijenite-cijenu svoje slijetene cijene.

Indija: ALMM kapacitet raste; odobren mrežni koridor sa 50 GWh skladišta.Indijski MNRE je 8. oktobra dodao Gopin Semicon (402 MW TOPCon, Gudžarat) na listu ALMM-II, čime je odobreni kapacitet ćelija povećan na 37,8 GW. Vlada je 30. septembra odobrila fazu III koridora zelene energije - oko 1,86 triliona INR za pokretanje do 135 GW obnovljivih izvora energije do 2032-33 fiskalne godine, uz planirano skladištenje baterija od 50 GWh. Potražnja{13}}podrška sa strane, usmjerena direktno na domaće lance nabavke.

Koreja pokreće strategiju zelene industrije od oko 747 milijardi dolara.Korejski K-GX plan (7. oktobar) cilja otprilike 1.000 biliona KRW tokom deset godina u deset zelenih industrija, uključujući solarnu energiju, baterije i električna vozila, sa ciljem od 100 GW obnovljivih izvora energije do 2030. plus fleksibilnost mreže-fleksibilnost i programi skladištenja.

Izvor: pv magazin (2026-10-09); Službeni glasnik Turske preko Shandong Commerce Dept-a (odluka 2026-09-23, prijavljen 10-09); MNRE / PV Tech (2026-10-08); Indijski kabinet putem žica (2026-09-30); Ministarstvo za klimu, energiju i okoliš Koreje / PV Tech (2026-10-07 do 10-08)

Disciplina na strani - ponude-kineske strane dobija regulatorne zube

Tri obavezna nacionalna standarda slijeću 1. januara 2027.Kineski tržišni regulator objavio je tri obavezna nacionalna standarda za fotonaponski - modul/inverter{1}}stepene energetske efikasnosti (GB 47834-2026) i{4}}ograničenja potrošnje energije za mono{7}}kristalni silicijum (GB 47835{0}GB) i pomanilijum (GB 47835{2026) 29447-2026) - sve stupa na snagu 1. januara 2027. i očekuje se da će postati de-facto kvalifikacione kapije za velike centralne tendere. Zajedno sa SAMR-ovim bezuslovnim odobrenjem Tongweijeve akvizicije deset najvećih proizvođača polisilicijuma Lihao Qingneng (prijavljeno 8. oktobra), Peking konsoliduje i disciplinuje uzvodno u isto vrijeme dok kompanije planiraju smanjenje proizvodnje u oktobru - izvršenje se još provjerava.

Izvor: SAMR / SAC preko Gaixi (2026-10-09); Kineske ekonomske vijesti / Gaixi o Tongwei-Lihaou (2026-10-08)

Post-lanac za odmor stan; budućnost se raspada

Uobičajeni citati održani tokom perioda Zlatne sedmice i poslije: polisilikonski štap-CNY 43/kg i granulirani CNY 41/kg, oblatne oko CNY 1,00-1,05/kom, TOPCon ćelije oko CNY 0,30/W i moduli oko CNY 0,70/W. Trgovanje je malo - kupcima je potrebno-samo na osnovu - i oktobarska smanjenja proizvodnje su u fazi izvršenja-verifikacije, a firme najavljuju smanjenje, ali stvarno smanjenje je do sada ograničeno. Fjučersi su se razišli 9. oktobra: industrijski silicijum je porastao 1,35% na 8.645 CNY/t, dok je polisilicij pao 1.07% na 36.120 CNY/t.

Centralni{0}}tenderi za kupce drže poklopac na modulima

Državno komunalno preduzeće Huadian otvorilo je svoj drugi modulski okvir za 2026. (5 GW tipa N- bifacijalni, min. 23,2% efikasnosti) sa 26 ponuđača:CNY 0,665-0,75/W. Niska cijena potvrđuje da čak i dok se uzvodni troškovi brane, cijene modula za komunalne{1}}razmjere u Kini ne rastu u ovom kvartalu - potražnja je previše slaba i ponuda niskih-niskih{4}}cijena drugog nivoa je obilna.

Konsolidacija je druga poluga cijena

Bezuslovno odobrenje SAMR-a za Tongweijevu akviziciju kompanije Lihao Qingneng (-najboljih proizvođača polisilicijuma) unapređuje-konsolidaciju kapaciteta deset najboljih; u kombinaciji sa gore navedenim obaveznim{2}}standardima energetskog intenziteta, manji kapacitet-sa visokim troškovima suočava se sa sve manjim okvirom usklađenosti. Strukturno, nije trenutno, ali podupire donji trošak.

Referentna cijena - 8-9. oktobar 2026. (Kina franko fabrika, CNY)

Cijene su navedene u CNY na standardnoj kineskoj bazi franko{0}}i nisu preračunate ni u jednu drugu valutu. Molimo vas da primijenite svoju ugovorenu valutnu osnovu prije nego uporedite s plaćenim troškovima. Izvori koriste različite osnove (prosjek naspram mainstream citata nasuprot rasponu transakcija).

Tržišni komentar

Ovo je sačekajte-i-vidite tržište: polisilicijumske ponude usidrene na punu cijenu, fjučersi koji plutaju zbog sumnje u izvršenje-izvršenja, a cijene modula su vezane za meku potražnju i Huadian nisku ponudu. Oktobarska proizvodnja smanjuje - glavna nada tržišta za podršku cijenama u Q4 - ostaje najavljena, ali još nije dokazana u podacima o izlazu. Pogledajte prve otiske u oktobru: oni odlučuju da li će cijena štapa-CNY 43/kg vrijedi.

Izvor: Baichuan Yingfu / Mysteel / Northern Nonferrous Metals Network (2026-10-08 do 10-09); Gaixi / PV Info (2026-10-09); GFEX cijene poravnanja putem kineskih žica (2026-10-09)

Šta signalizira:natrijum{0}}jon je prešao iz laboratorijskih zahtjeva na imenovanu evropsku predanost preuzimanju s objavljenim specifikacijama -, a podaci za Q3 pokazuju da su kineski dobavljači potpisali prekomorske sistemske narudžbe na 67,8 GWh, 93% svih potpisa, s Evropom (42%) i Bliskim istokom (28,7%) (28,7%) na tržištu (28,7%). Zidovi-na nivou opreme su u kanalima finansiranja SAD-a i EU; mreža{10}}napajanje baterija nastavlja da teče svuda drugdje.

Tabela narudžbi kineskih dobavljača - iz inostranstva

Globalna projektna aktivnost

Signal troškova za vaše modele

Wood Mackenzie (prijavljen 8. oktobra) modelira da je 4-skladištenje baterije sada jeftinije od plina otvorenog ciklusa-i dostižući vrhunac na 43 tržišta koje pokriva -, iako američke tarife i trgovinske mjere označava kao kratkoročni vjetar. Ako se vaše ponude još uvijek upoređuju sa najvišim cijenama plina u rasponima prije 2025., ponovno ih pregledajte.

Izvor: Saft saopštenje za javnost (2026-10-06); ESS News / pv magazin (2026-10-06 do 10-08); Energy Global / ESS News (2026-10-08); PV Tech (2026-10-09); Kineske žice (2026-10-08 do 10-09)

Natrijum{0}}jonski skladišni uređaji dobijaju svoju prvu veliku obavezu za evropski proizvod

Osim samog dogovora sa Intilionom, otkrivena CATL specifikacija natrijum-iona je tačka podataka: povratna-efikasnost putovanja iznad 96,5%, više od 15.000 ciklusa u radu na visokim-operacijama i preko 90% niskih{7}}kapaciteta zadržavanja kapaciteta na niskim temperaturama - paritet litijum{9}}gvozdenog-fosfata za rad na mreži. CATL je rekao da planira podići kapacitet natrijum{12}}jona iznad 100 GWh u roku od 3-5 godina, eksplicitno ciljajući zahtjeve za skladištenje podataka{17}}centra AI. Prva implementacija{19}}mreža u Kini dolazi ove godine (prve isporuke sistema Tianheng natrijuma u septembru; 1 GWh isporuka planiranih do kraja godine).

Izvor: Intilion najava preko Storage & Power Market / Sina Finance (2026-10-10 do 10-11)

AI podatkovni{0}}centar za pohranu postaje kategorija proizvoda

Shuangdeng (Double-Deng) je lansirao svoj DP60 visoko-litijumski sistem za AI podatkovne centre na prekomorska tržišta (30. septembra), sa velikim-testiranjem na požar prema UL 9540A koje pokazuje termalni bijeg i plamen zatvoren unutar jednog ormarića. U kombinaciji sa prošlomjesečnim Nvidia kvalifikacionim programom koji uključuje tri BESS rješenja, skladištenje 'AIDC-klase' - visoka C-stopa, kabinet-zaštita od požara - konsoliduje se u posebnu liniju nabavke.

Izvor: Shuangdeng putem kineskih{0}}medija za skladištenje energije (2026-09-30); Energy-Storage.Vijesti o Nvidiji (2026-09-24)

Ove sedmice nema novih potvrđenih rekorda efikasnosti u međunarodnoj štampi. Utrka perovskita{1}}tandema (LONGi 35,5%, Trina 28,00%) ostala je mirna; Očekujte sljedeće poteze na industrijskim sajmovima u Q4. Što se tiče standarda, tri obavezna kineska fotonaponska standarda koja stupaju na snagu 1. januara 2027. su stavke koje će najvjerovatnije promijeniti koje fabrike mogu isporučiti vaše tendere za 2027. godinu.

Sljedeće su uredničke prosudbe izvučene iz gornjih stavki, ponuđene kao input za vaše vlastito planiranje -, ne kao savjet, a ne kao provjerena činjenica.

Sedmica u jednom redu: ništa se nije pomaknulo na kineskoj traci cijena, ali se američki uvozni zid sada provodi preko carinskih posrednika, 14 ekonomija potpisalo je izjavu o prekomjernom kapacitetu u kojoj se naziva solarna energija, a natrijum-jon je uložio svoja prva 3 GWh u Evropi - strukturna priča ove sedmice jepristup, a ne cijena.

Ako vam još uvijek treba obim u vezi sa-u SAD prije 4. decembra, tretirajte preostali prozor kaootprilike šest upotrebljivih sedmica, a ne osam. Pažnja na{1}} nivou brokera (atestacije, provjere vlasništva) i neki brokeri koji odbijaju nove solarne klijente znače da unosi mogu biti neuspješni zbog papirologije čak i kada bi količine premašile Commerceove standarde. Potvrdite da je vaš uvoznik evidencije registrovan prije 6. avgusta i da prijevremeno zatražite odustajanje od fajlova - Commerce kaže da odgovori od 14 dana, ali rizik od čekanja je stvaran.

Procijenite{0}}cijenu svega što se isporučuje u Tursku sa razvodnim kutijama. 38-57% carine na komponentu unutar svakog modula i BOS kompleta je lako propustiti u popisu materijala - provjerite da li je stopa imenovanog entiteta vašeg dobavljača 38,23% ili 57,11% preostalih.

Kvalifikujte drugu hemiju ćelije za ponude 2027. CATL-ov Intilion ugovor pokazuje natrijum-jon koji nosi evropsku referencu koja se može isplatiti sa objavljenim podacima o efikasnosti i ciklusu; ako vaš cjevovod pokriva hladnu klimu ili visoku-cikličku vožnju, opcija natrijuma je sada citirana, a ne teoretska. Kontrapunkt koji treba imati na umu: knjige narudžbi su koncentrisane u zahtjevima jednog dobavljača - traže podatke o testiranju treće strane- prije zaključavanja specifikacija.

Nemojte ugrađivati ​​olakšice od cijene u četvrtom kvartalu u ugovore iz Kine. Huadian niska ponuda (0,665 CNY/W) i slaba trgovina nakon{4}}prazničnog poslovanja kažu da cijene modula ostaju prikovane, dok oktobarska smanjenja ostaju nedokazana -, ali jednako tako, potpuni-podi troškova i konsolidacija (Tongwei-odobrio je Lihao) pokrivaju negativnu stranu. Realistična traka je ravna; rizik je asimetričan prema iznenadnom porastu ako se rezovi provode jače nego što je trenutno uočeno.

Pogledajte ove datume:14. oktobar (glasanje američkog ITC-a o povredama u Indiji/Indoneziji/Laosu AD/CVD), 16. oktobar (na snazi izuzimanje USDA REAP poljoprivrednog zemljišta), 30. oktobar (pretplaćena samostalna pretplata Rumunije od 150 miliona eura-Prozor granta BESS se zatvara), 1. novembar (krajnji rok za isključenje iz EU za visoke{6} dece), 3-4 (Američko pravilo protiv gomilanja zaliha ističe / 232 carine i minimalne uvozne cijene stupaju na snagu).

Izvori - Zvanični i regulatorni: USTR; US ITC i Commerce/BIS; USDA; Službeni glasnik Turske; Indija MNRE i kabinet; Ministarstvo za klimu, energiju i okoliš Koreje; Kina SAMR/SAC; francusko ministarstvo energetike. Industrijski mediji: pv magazin, PV Tech, ESS News, Energy-Storage.News, Pexapark Q3 PPA anketa o cijenama, Peacock / Diaz, TaiyangNews, EnergyTrend, Daily Sabah. Kineski mediji: Gaixi, Mysteel, Baichuan Yingfu, Northern Nonferrous Metals Network, Storage & Power Market via Sina Finance, China Energy Storage Network, PV Info, Securities Times. Korporacija: Saft (2026-10-06); Gotion, HiTHIUM, HyperStrong, Canadian Solar putem otkrivanja. Odricanje od odgovornosti: samo opšte tržišne reference; ne investicijski, pravni, porezni ili komercijalni savjeti; nema garancije za tačnost. Provjeriti brojke u odnosu na originale. Nepotvrđene/prijavljene/provjerene stavke zasnovane na modelu. Cijene CNY franko fabrika, nisu preračunate. Odjeljak 5 je urednička presuda.